Дополнительные настройки интеграции

1. Обработка входящих звонков
• Автоматически создавать клиента при принятых входящих звонка
• Автоматически создавать клиента при пропущенных входящих звонках
• Действия при повторных звонках от клиентов
• Автоматическое создание процессов (сделок)
• Распределять вызовы от клиентов по ответственным сотрудникам
• Указывать источник при входящих звонках
• Обновлять ответственного при переводах входящих вызовов
• Указать ответственного при пропущенных звонках в IVR
• Указать ответственного при пропущенных звонках в группу
2. Обработка исходящих звонков
• Автоматически создавать клиента при исходящих звонках

Обработка входящих звонков

Автоматически создавать клиента при принятых входящих звонках

Если выбрано значение «Ничего не делать», то при входящем звонке от нового номера (не заведенного в Мегаплане), НЕ будет автоматически создан новый клиент.

Если выбрано значение «Клиента», то при входящем звонке от нового номера (не заведенного в Мегаплане), будет автоматически создан новый Клиент в Мегаплане. Создателем и ответственным в клиенте является сотрудник CRM, первый принявший звонок. Для каждого автоматически созданного клиента указывается имя вида «Новый (16:30 05.03.2018, входящий вызов)». Клиент создается сразу после приема вызова сотрудником.

Если выбрано значение «Клиента и процесс», при входящем звонке от нового номера будет создан новый клиент, как описано выше, а также автоматически создана сделка (процесс).

При создании клиента, информация о номере телефона сохранится согласно настройкам Формат телефонных номеров:

Автоматически создавать клиента при пропущенных входящих звонках

Если выбрано значение «Ничего не делать», то при входящем и пропущенном звонке с нового номера (не заведенного в Мегаплане), НЕ будет автоматически создан новый клиент.

Если выбрано значение «Клиента», то при входящем и пропущенном звонке с нового номера (не заведенного в Мегаплане), будет автоматически создан новый клиент в Мегаплане. Создателем и ответственным в клиенте является сотрудник CRM, на которой звонок был распределен и пропущен. Для каждого автоматически созданного клиента указывается имя вида «Новый (16:30 05.03.2018, входящий вызов)». Клиент создается сразу после завершения вызова.

Если выбрано значение «Клиента и процесс», то при входящем и пропущенном звонке от нового номера будет создан новый клиент, как описано выше, а также создана сделка (процесс):

Действия при повторных звонках от клиентов

Клиент может позвонить вам повторно. Вы можете настроить автоматические действия в Мегаплане для таких звонков:

• не создавать процесс для имеющегося клиента: повторный звонок будет зафиксирован в Мегаплане и данные об этом звонке будут отражены в уже имеющейся карточке клиента;

• всегда создавать процесс для имеющегося клиента: при каждом повторном звонке от клиента, в Мегаплане будет создаваться новый процесс для этого клиента;

• создавать процесс, если нет открытых: если поступил повторный звонок от клиента, для которого не создан ни один процесс, то в Мегаплане будет создан новый процесс.

Автоматическое создание процессов (сделок)

Вы можете в приложении интеграции включить возможность автоматического создания процессов в вашем Мегаплане. Процессы могу создаваться:

• при принятых входящих звонках;

• при пропущенных входящих звонках.

Вы можете выбрать этап, на котором будет создаваться процесс.

Если вам нужно, чтобы процессы создавались автоматически при каждом входящем звонке, то выполните следующие действия:

1) в блоке «При принятых входящих звонках от нового клиента» выберете значение «Клиента и процесс». Будут открыты дополнительные поля;

2) потребуется выбрать вид создаваемого процесса, а также статус, на котором должен создаваться выбранный вами процесс:

Если вам нужно, чтобы процессы создавались автоматически при каждом пропущенном входящем звонке, то выполните следующие действия:

1) в блоке «При пропущенных входящих звонках от нового клиента» выберите значение «Клиента и процесс». Будут открыты дополнительные поля;

2) потребуется выбрать вид создаваемого процесса, а также на каком статусе должен создаваться выбранный вами процесс:

Распределять вызовы от клиентов по ответственным сотрудникам

Если флаг включен, то при входящем звонке приложение определит клиента по номеру звонящего и ответственного за клиента. После чего распределит звонок на данного сотрудника.

Примечания:

1) если в Мегаплане заведено несколько клиентов с одним и тем же номером телефона, то будет выбран первый найденный клиент;

2) если в Мегаплане для клиента указано несколько ответственных, то будет выбран первый из них (не заблокированный и не удаленный сотрудник);

3) в Мегаплане для клиента может быть указан ответственным другой клиент, приложение игнорирует такую настройку.

Чтобы приложение могло распределить звонок по ответственному сотруднику, необходимо дополнительно настроить схему распределения вызовов. Для этого необходимо выполнить:

1) откройте личный кабинет MANGO OFFICE;

2) наведите курсор на пункт «Голосовое меню», затем в выпадающем меню выберите пункт «Голосовое меню и распределение звонков»:

Перейдите на вкладку «Настройки для входящих линий», затем в настройке схемы распределения, перед распределением звонка укажите звуковое приветствие (длительностью не менее 5 сек, можно и тишину). А также укажите значение «да» в параметре «ожидать окончания».

Указывать источник при входящих звонках

Если у вас несколько номеров подключено к Виртуальной АТС, и вы хотите разделять клиентов, обращающихся по разным номерам, то воспользуйтесь флагом «Указывать источник при входящих звонках».

Если флаг выключен, то при входящем звонке НЕ сохранится информация о номере, на который поступил звонок от клиента.

Тогда, в карточки клиента появится поле «Номер линии MANGO OFFICE».

В этом поле, сохраняется номер телефона, на который звонил клиент. Это поле можно стандартным образом выбирать в фильтрах и отчетах:

К примеру, у вас на разных сайтах или проектах указан разный номер телефона, то используя данную настройку, вы можете легко разделять новых клиентов по проектам.

Обновлять ответственного при переводах входящих вызовов

По умолчанию флаг отключен.

Если флаг включен, то при входящем звонке от нового номера (не заведенного в Мегаплан), если автоматически создается новый клиент, то ответственным в созданном клиенте будет указан сотрудник, который последним обрабатывал входящий звонок. К примеру, пришел звонок от нового клиента, его принял оператор, который далее перевел на одного из менеджеров. Именно менеджер и будет ответственным за данного клиента.

Если флаг выключен, то при входящем звонке от нового номера (не заведенного в Мегаплан), если автоматически создается новый клиент, то ответственным в нем будет указан сотрудник, который первым обрабатывал входящий звонок.

Указать ответственного при пропущенных звонках в IVR

Если флаг включен, а также, если автоматически создается новый клиент, то при каждом звонке, пропущенном в IVR (голосовом меню) от нового клиента:

• автоматически создается клиент

• для него указывается выбранный ответственный сотрудник.

Если флаг выключен, то для звонков, пропущенных в IVR, от новых клиентов, в CRM не создается новый клиент.

Указать ответственного при пропущенных звонках в группу

Если флаг включен, а также, если автоматически создается новый клиент, то при каждом звонке от нового клиента, распределенном в любую группу ВАТС и пропущенном:

• автоматически создается клиент

• для него указывается выбранный ответственный сотрудник.

Если флаг выключен, то для такого звонка при создании клиента — в качестве ответственного указывается первый сотрудник, на которого распределялся вызов.

Обработка исходящих звонков

Автоматически создавать клиента при исходящих звонках

Если флаг включен, то при исходящем звонке на новый номер (не заведенного в Мегаплан), будет автоматически создан новый клиент в Мегаплане. Создателем и ответственным в клиенте является сотрудник CRM, совершивший звонок. Для каждого автоматически созданного клиента указывается имя вида «Новый (16:30 05.03.2018, исходящий вызов)».

Если флаг выключен, то при исходящем звонке на новый номер (не заведенного в Мегаплан), НЕ будет автоматически создан новый клиент.