Раздел "Dashboard"

Вкладка Dashboard - предназначена для быстрого просмотра отчетов по выбранным показателям для каждой из воронок продаж.

На вкладке располагается список воронок и установленные виджеты. Также на вкладке Dashboard пользователь может производить следующие действия:

• создание, редактирование и удаление рабочих столов

• фильтрацию отображаемых виджетов

• создание, дублирование, редактирование и удаление виджета

• перемещение виджета в окне вкладки

Клик по пиктограмме  открывает окно дополнительных действий с Dushboard.

Кнопки «Выборочно» фильтров доступны для выбора в случае, если хотя бы один имеющийся виджет отличается по выбранному периоду/сотрудникам/группе от остальных виджетов.

Для добавления на вкладку Dashboard нового виджета нажмите кнопку Добавить виджет. Количество добавляемых на вкладку виджетов не ограничено. Чтобы обновить данные для всех виджетов, нажмите клавишу F5.

При создании нового виджета необходимо настроить показатели данных для быстрого формирования отчета о текущем состоянии системы. Каждая папка вкладки «Показатели по группам» содержит от трех до двенадцати настраиваемых показателей.

Также требуется настроить период отображения данных (день, неделя, месяц), выбрать сотрудников или группы, по которым будут отображаться данные, и форму графика.

Графики отображаются в одном из четырех вариантов, по выбору пользователя:

• Гистограмма - данные отображаются в виде горизонтальных полос разных цветов
• Среднее - данные отображаются, как числа
• Диаграмма - данные отображаются в виде кольца с сегментами разного цвета
• Рейтинг - данные отображаются на горизонтальном графике. При наведении курсора на сотрудника отображается всплывающее окно с именем сотрудника и значением соответствующего показателя.

После настройки виджета сохраните произведенные изменения.

Пользователь может изменить расположение выбранного виджета относительно других виджетов путем перемещения. Для этого зафиксируйте курсор на пиктограмме в правом верхнем углу окна виджета и перемещайте виджет на свободное поле вкладки Dashboard.

Как скопировать уже существующий виджет

Вы также можете добавить новый виджет путем копирования уже существующего. Для этого нажмите пиктограмму  в правом верхнем углу виджета, который хотите скопировать. Далее нажмите кнопку "Дублировать". Копия виджета будет размещена на свободном поле вкладки Dashboard. При необходимости копию виджета можно отредактировать.

Как удалить виджет

Чтобы удалить виджет, нажмите пиктограмму  в правом верхнем углу окна, и нажмите кнопку «Удалить виджет».

Далее рекомендуем Вам ознакомиться с разделом Обращения